Die 3D-Druckunternehmen Stratasys und Desktop Metal geben Fusion im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar bekannt

Im Rahmen einer 3D-Druck-Fusion schließt sich Stratasys Ltd. mit Desktop Metal Inc. zu einem All-Stock-Deal im Wert von 1,8 Milliarden US-Dollar zusammen.

Beamte von Stratasys in Rehobot, Israel, und von Desktop Metal in Burlington, Massachusetts, sagten, dass der Deal „die Polymerstärken von Stratasys mit der ergänzenden Führungsrolle der Desktop Metal-Marken in der industriellen Massenproduktion vereint.“

Sie fügten hinzu, dass durch den Zusammenschluss „ein Unternehmen für additive Fertigung entsteht, von dem erwartet wird, dass es gut positioniert ist, um den sich verändernden Bedürfnissen der Kunden in der Fertigung gerecht zu werden.“ Es wird erwartet, dass das zusammengeschlossene Unternehmen bis 2025 einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar erwirtschaften wird.

Der Deal wurde von den Vorständen beider Unternehmen genehmigt, bedarf jedoch noch der Zustimmung der Aktionäre. Gemäß den Bedingungen der Fusion erhalten Desktop Metal-Aktionäre 0,123 Stammaktien von Stratasys für jede Stammaktie von Desktop Metal der Klasse A. Wenn die Transaktion im vierten Quartal abgeschlossen wird, werden die bestehenden Stratasys-Aktionäre etwa 59 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen, während die alten Desktop Metal-Aktionäre die restlichen 41 Prozent besitzen.

In einer Pressemitteilung sagte Yoav Zeif, CEO von Stratasys, dass der Zusammenschluss mit Desktop Metal „unseren Wachstumskurs beschleunigen wird, indem wir zwei führende Unternehmen vereinen, um einen führenden globalen Anbieter industrieller additiver Fertigungslösungen zu schaffen.“

Er fügte hinzu, dass die beiden Unternehmen über komplementäre Produktangebote verfügen, darunter Luft- und Raumfahrt, Automobil, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Zahnmedizin. Stratasys und Desktop Metal verfügen außerdem über „eines der größten und erfahrensten Forschungs- und Entwicklungsteams, eine branchenführende Go-to-Market-Infrastruktur und eine solide Bilanz.“

Ric Fulop, Mitbegründer, Vorstandsvorsitzender und CEO von Desktop Metal, sagte, dass die Fusion „ein Meilenstein für die additive Fertigungsindustrie ist. … Der Zusammenschluss dieser beiden großartigen Unternehmen markiert einen Wendepunkt bei der Förderung der nächsten Phase der additiven Fertigung für die Massenproduktion.“ "

Es wird erwartet, dass mehr als die Hälfte des Pro-forma-Umsatzes des kombinierten Unternehmens aus der Herstellung von Endverbrauchsteilen und der Massenproduktion stammen wird, was nach Aussage von Beamten eines der am schnellsten wachsenden Segmente der additiven Fertigung ist. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird in der Lage sein, seinen Kunden End-to-End-Lösungen von der Konstruktion über die Prototypenerstellung und den Werkzeugbau bis hin zur Massenproduktion und dem Aftermarket-Betrieb anzubieten.

Stratasys und Desktop Metal verfügen über IP-Portfolios mit insgesamt mehr als 3.400 Patenten und anhängigen Patentanmeldungen. Zusammen haben die beiden Unternehmen in den letzten vier Geschäftsjahren mehr als 500 Millionen US-Dollar in Forschung und Entwicklung investiert. Beamte sagten, das zusammengeschlossene Unternehmen werde mit über 800 Wissenschaftlern und Ingenieuren über eines der größten Forschungs- und Entwicklungsteams der Branche verfügen.

Das fusionierte Unternehmen wird mehr als 27.000 Industriekunden haben und bis 2025 voraussichtlich etwa 50 Millionen US-Dollar an zusätzlichen jährlichen Run-Rate-Kostensynergien generieren. Diese Einsparungen sollen aus Kostensenkungen in den Bereichen Vertrieb, allgemeine und Verwaltungskosten, Lieferkettenmanagement usw. resultieren Optimierung betrieblicher Abläufe. Bis 2025 sollen durch den verbesserten Marktzugang zusätzliche jährliche Umsatzsynergien in Höhe von 50 Millionen US-Dollar erzielt werden.

Zeif wird das kombinierte Unternehmen als CEO leiten, mit Fulop als Vorstandsvorsitzendem. Der Vorstand des zusammengeschlossenen Unternehmens wird aus 11 Mitgliedern bestehen: fünf werden von Stratasys und fünf von Desktop Metal ausgewählt, wobei der Vorsitzende von Stratasys, Dov Ofer, der leitende unabhängige Direktor ist.

Die Fusion würde eine turbulente Zeit für Stratasys beenden. Das Unternehmen lehnte Anfang des Jahres mehrere Übernahmeangebote von Nano Dimension Ltd. ab. Am 13. April lehnte Stratasys Nanos Angebot von 20,05 US-Dollar pro Aktie in bar ab. In einer Pressemitteilung sagten Beamte von Stratasys, dass das Angebot „Stratasys weiterhin erheblich unterbewertet … und nicht im besten Interesse von Stratasys und seinen Aktionären ist“. Durch den Nano-Deal wurde Stratasys mit fast 1,4 Milliarden US-Dollar bewertet.

Das in Waltham (Massachusetts) ansässige Unternehmen Nano ist mit einem Anteil von 14,5 Prozent bereits der größte Anteilseigner von Stratasys. Beide Unternehmen sind bedeutende Anbieter von 3D-Druckern, Materialien und Technologie.

Desktop Metal erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 209 Millionen US-Dollar, meldete jedoch einen Verlust von 740 Millionen US-Dollar. Beamte erwarteten für 2023 einen Umsatz zwischen 210 und 260 Millionen US-Dollar.

Desktop Metal wurde 2015 als 3D-Druckunternehmen für Metall und Kohlefaser gegründet. Mittlerweile drucken die Systeme des Unternehmens Metall, Polymere, Sand und andere Keramiken sowie Schaumstoff und recyceltes Holz. Das Unternehmen verfügt über US-amerikanische Ingenieursstandorte in Kalifornien, Michigan, New Jersey, Ohio, Pennsylvania und Texas sowie an Standorten in Deutschland, Italien, Belgien und Japan.

Im Gesamtjahr 2022 erzielte Stratasys einen Umsatz von rund 650 Millionen US-Dollar, verbuchte jedoch einen Verlust von fast 29 Millionen US-Dollar. Anfang des Jahres schloss Stratasys den Kauf des Additive-Manufacturing-Geschäfts von Covestro für fast 44 Millionen US-Dollar ab.

An der Wall Street lag der Aktienkurs von Stratasys zu Beginn des Jahres bei knapp 12 US-Dollar, lag aber im frühen Handel am 25. Mai bei knapp über 15 US-Dollar, was einem Plus von rund 25 Prozent entspricht. Bei Desktop Metal lag der Aktienpreis des Unternehmens zu Beginn des Jahres bei 1,40 US-Dollar, lag aber am 25. Mai bei fast 1,80 US-Dollar, was einem Zuwachs von fast 30 Prozent entspricht.

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